Italië, 1570. Louis' moeder is overleden en zijn vader houdt zich niet bezig met de opvoeding van zijn zoon. Gelukkig doet bisschop Sforza wel moeite voor de toekomst van Louis. Die staat in het teken van zijn uitzonderlijke zangtalent: als hij zingt, is iedereen betoverd. In de zomer nodigt de bisschop de jonge castraatzanger uit in Venetië. Het is een groot succes, op vlak van zang én de liefde. Maar Louis draagt geheimen met zich mee, die absoluut verborgen moeten blijven. Welke prijs is hij bereid te betalen voor succes, liefde, stilzwijgen?